Merlin MechlerArtikel
Vertriebs- und Alltagssysteme verständlich machen.Seite 2
Praxisartikel zu Umsatzsystemen, persönlichen Systemen und KI als Hebel.
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Warum hat sich der Forecast verändert? Deals zwischen zwei Stichtagen vergleichen
Zwei Pipeline-Stände auf Deal-Ebene überleiten: Gewinne, Verluste, Terminverschiebungen und Betragsänderungen vollständig erklären.
UmsatzsystemeWelche Automation schreibt dieses Feld? Ein Workflow-Inventar für HubSpot
Ein Workflow-Inventar nach gelesenen und geschriebenen Feldern aufbauen: konkurrierende Schreiber und Folgeaktionen prüfen.
UmsatzsystemeWin Rate berechnen: Warum dieselben Deals verschiedene Abschlussquoten ergeben
Win Rate mit sieben Beispieldeals nachrechnen: Abschlussperiode, Eingangskohorte und wertbasierte Quote sauber unterscheiden.
UmsatzsystemeZeit in der Deal-Phase: Offene Chancen und abgeschlossene Phasen richtig messen
Phasendauer mit einer Zeitlinie prüfen: laufende, letzte und kumulierte Aufenthalte auch bei Rücksprüngen unterscheiden.
UmsatzsystemeCRM und Excel zeigen verschiedene Pipeline-Werte: So findest du die Differenz
Abweichende Pipeline-Werte in CRM und Excel auflösen. Ein fiktives Rechenbeispiel zeigt Filterfehler, doppelte Deals und falsche Monatsgrenzen.
UmsatzsystemeCRM-Pflichtfelder festlegen: Welche Angabe bei welcher Phase gebraucht wird
CRM-Pflichtfelder aus den Entscheidungen je Deal-Phase ableiten. Mit Feldkatalog, Pflegeverantwortung und Tests für unterschiedliche Schreibwege.
UmsatzsystemeDeal-Phasen definieren: Welche Nachweise einen Wechsel erlauben
Deal-Phasen anhand beobachtbarer Nachweise definieren. Mit Eintritts- und Austrittskriterien, Gegenbeispielen und einem Test für das Team.
UmsatzsystemeGewichtete Pipeline ist kein sicherer Umsatz: Einen Forecast nachvollziehbar prüfen
Gewichtete Pipeline nachvollziehbar berechnen und zeitlich prüfen. Mit Rechenbeispiel, offengelegten Annahmen und Vergleich zum späteren Ergebnis.
UmsatzsystemeHubSpot-Setup beauftragen: Welche Ergebnisse und Tests ins Angebot gehören
Ein HubSpot-Setup mit prüfbaren Ergebnissen beauftragen. Mit Vorlage für Leistungsumfang, Testfälle, Datenprüfung und die Übergabe ans Team.
UmsatzsystemeHubSpot-Workflows testen: Wiederholungen, fehlende Werte und Owner-Wechsel
HubSpot-Workflows mit Ausnahmefällen prüfen. Das Testprotokoll trennt Aufnahmekriterien, Simulation und tatsächlich gespeicherte Ergebnisse.
UmsatzsystemeLead-Routing in HubSpot: Wer übernimmt, wenn die Standardregel nicht greift?
Lead-Routing mit Ausnahmewegen planen: Bestandskunden, fehlende Angaben und Vertretung. Mit Regelmatrix und Prüfung der tatsächlichen Zuweisung.
UmsatzsystemeLifecycle Stage, Lead-Status und Deal-Phase: Welche Information gehört wohin?
Lifecycle Stage, Lead-Status und Deal-Phase in HubSpot unterscheiden. Mit vier Musterfällen und einer Vorlage für eindeutige Felddefinitionen.
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