Unsere CRM-Daten sind zu alt.
Dann beginnt der Pilot mit der Prüfung. Unklare, doppelte und nicht sinnvoll bearbeitbare Datensätze werden markiert oder aussortiert.
BESTEHENDE-LEADS-SYSTEM FÜR B2B-UNTERNEHMEN
Bevor du neue Leads kaufst: Prüfe, was dein CRM bereits hergibt.
Wir prüfen alte Leads, frühere Anfragen und offene Angebote. Innerhalb von 14 Tagen erhältst du eine priorisierte Arbeitsliste mit Kontext, Verantwortlichen und nächsten Schritten.
Du arbeitest mit deinem bestehenden CRM. Dein Team erhält keine ungeprüfte Kontaktliste. Dein eigener Zeitaufwand bleibt bei höchstens zwei Stunden.
Kostenloser Rechner · sieben Fragen · keine Umsatzprognose
Fachbuchautor beiSpringer ViewegRHEINWERK COMPUTING
ZertifiziertScrum.org
PlattformpraxisHubSpotLinkedIn
KOMMT IHNEN DAS BEKANNT VOR?
Im CRM stehen Kontakte. Im Vertrieb fehlen oft drei Antworten.
Welche Kontakte verdienen jetzt Aufmerksamkeit?
Wer übernimmt den nächsten Schritt?
Was soll konkret passieren und bis wann?
Wenn diese Antworten fehlen, bleiben Angebote liegen und neue Leads bekommen automatisch mehr Aufmerksamkeit als bereits bezahlte Chancen.
VOR DEM PILOT
Deine Bedenken gehören zur Prüfung.
Wir haben keine Zeit für ein weiteres Projekt.
Du investierst höchstens zwei Stunden. Analyse, Priorisierung und Einrichtung übernehmen wir.
Wir wollen keine Massenmails verschicken.
Kontakte werden gezielt ausgewählt. Du gibst die Gruppe und die Kommunikation vor.
Unser Team wird das nicht nachhalten.
Jeder Kontakt erhält einen Owner, einen nächsten Schritt und ein Datum im bestehenden CRM.
DAS BESTEHENDE-LEADS-SYSTEM
In 14 Tagen vom unübersichtlichen CRM zur priorisierten Arbeitsliste.
Das Ergebnis bleibt im bestehenden CRM sichtbar. Kontakte erhalten einen Anlass, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt.
01
Wir prüfen, bevor wir schreiben
✓ Alte Leads, Angebote und frühere Anfragen analysieren
✓ Dubletten und fehlende Informationen markieren
✓ Kontakte ohne ausreichenden Anlass aussortieren
02
Wir priorisieren, bevor wir verteilen
✓ Bearbeitungsgruppen nach Signal und Kontext bilden
✓ Einen Anlass für die erneute Ansprache festlegen
✓ Owner, nächsten Schritt und Datum definieren
03
Wir richten den nächsten Schritt ein
✓ CRM-Ansichten und Statusfelder strukturieren
✓ Aufgaben und Wiedervorlagen einrichten
✓ Vorlagen und Übergabe für das Team vorbereiten
FÜR DEIN TEAM
Für die Geschäftsführung
Du siehst, ob in deinem Bestand bearbeitbare Chancen liegen. Der Pilot bindet dich höchstens zwei Stunden und erfordert keinen CRM-Wechsel.
Für die Vertriebsleitung
Du bekommst Prioritäten, Zuständigkeiten und Wiedervorlagen. Dein Team arbeitet mit einer gemeinsamen Sicht auf den Bestand.
Für das Vertriebsteam
Jeder Kontakt enthält Gesprächskontext, Anlass für die erneute Ansprache und eine konkrete nächste Aktion.
PILOTANGEBOT
14 Tage. Bis zu 1.000 CRM-Kontakte. 1.500 €.
Enthalten sind Analyse, Priorisierung, bis zu drei Bearbeitungsgruppen, Vorlagen, CRM-Arbeitsansicht und Übergabe an dein Team.
GUTER FIT
Für inhabergeführte B2B-Unternehmen mit vorhandener Nachfrage.
✓ Mindestens 500 Kontakte im CRM
✓ Regelmäßige Leads oder Anfragen
✓ Offene oder alte Angebote
✓ Bereits getätigte Marketingausgaben
✓ Kein konsequenter Reaktivierungsprozess
KEIN GUTER FIT
× Keine verlässliche Nachfrage
× Noch nicht bestätigtes Angebot
× Reine Leadgenerierung gesucht
× Kein Entscheider- oder CRM-Zugang
DER NÄCHSTE SCHRITT
Finde heraus, was in deinem CRM noch bearbeitbar ist.
Sieben Fragen zeigen, welcher Teil deines Bestands zuerst geprüft werden sollte.
Bestand prüfen