Ein Bestand statt Vollmigration
Geprüft wird ein vereinbarter CRM-Bestand, kein kompletter Systemwechsel.
UMSETZUNGSRISIKO REDUZIEREN
CRM aufräumen lassen: In 14 Tagen zur Arbeitsliste
Du brauchst kein weiteres CRM-Projekt, wenn dein bestehendes System bereits Nachfrage enthält, die niemand konsequent bearbeitet.
Diese Seite zeigt dir, was im 14-Tage-Pilot passiert, was gleich bleibt und welche Mitarbeit von dir nötig ist.
Kostenloser erster Schritt · keine Umsatzgarantie · Ergebnis in wenigen Minuten
WORAN DU ES ERKENNST
Der Pilot begrenzt Umfang und Entscheidungslast.
Ein klarer Rahmen reduziert das Risiko, dass aus einer Bestandsprüfung ein unbefristetes CRM-Projekt wird.
Ein Zeitraum statt Dauerprojekt
Der Pilot hat eine feste Laufzeit von 14 Tagen.
Ein Ergebnis statt Präsentation
Du erhältst eine Arbeitsliste mit Anlass, Owner und nächstem Schritt.
Ein Teamprozess statt Abhängigkeit
Die Übergabe ist so angelegt, dass dein Team danach weiterarbeiten kann.
ENTSCHEIDUNGSHILFE
Welche Arbeitsweise passt zu deinem Bestand?
Die richtige Option hängt von Datenzugang, Teamkapazität und gewünschter Veränderung ab.
01
Intern aufräumen
Prüfung: Eine verantwortliche Person hat Zeit, Kontext und Entscheidungsmacht für den Bestand.
Folge: Sinnvoll, wenn die Arbeit intern priorisiert und regelmässig weitergeführt wird.
02
CRM-Projekt starten
Prüfung: Struktur, Tool oder Datenmodell müssen umfassend verändert werden.
Folge: Passend bei einem echten Systemproblem, aber langsamer als eine begrenzte Bestandsprüfung.
03
14-Tage-Pilot
Prüfung: Alte Leads und Angebote sollen schnell priorisiert und in den bestehenden Ablauf übergeben werden.
Folge: Du erhältst ein abgegrenztes Ergebnis, ohne das CRM zu migrieren.
04
Noch nicht starten
Prüfung: Nachfrage, Angebot oder Zugriff sind nicht ausreichend geklärt.
Folge: Erst die Grundlage klären, damit die Prüfung nicht zur Datenbeschaffung ohne Entscheidung wird.
WAS DU BEKOMMST
Der Rahmen ist vor dem Start sichtbar.
Du sollst vor der Anfrage wissen, welcher Bestand geprüft wird, was du erhältst und was nicht Teil des Piloten ist.
14 Tage
Fester Zeitraum für Prüfung, Priorisierung und Übergabe.
Bis 1.000 Kontakte
Begrenzter Bestand für den Pilotumfang.
1.500 €
Aktuell dokumentierter Pilotpreis für den vereinbarten Umfang.
Risikoumkehr
Bei weniger als 25 sinnvoll bearbeitbaren Kontakten wird der Pilotbetrag erstattet.
ABLAUF
Was im Pilot konkret passiert
01
Prüfen
Daten, Dubletten, Angebote, Anfragen und Bearbeitungsanlässe lesen.
02
Priorisieren
Bis zu drei Gruppen mit Kontext, Anlass und Bearbeitungschance bilden.
03
Einrichten
Owner, Datum, CRM-Ansicht und Übergabe für dein Team vorbereiten.
GUTER FIT
Der Pilot passt zu einem klar begrenzten Bestand.
Du brauchst einen Entscheider, Datenzugang und ein Team, das die Arbeitsliste übernimmt.
✓ mindestens etwa 500 CRM-Kontakte oder ein vergleichbarer prüfbarer Bestand sind vorhanden
✓ regelmässige Leads, Anfragen oder Angebote gehören zum Vertriebsalltag
✓ du kannst bis zu zwei Stunden für Einordnung und Übergabe einplanen
✓ dein CRM soll bestehen bleiben
KEIN GUTER FIT
× du suchst eine CRM-Migration oder individuelle Software
× es gibt keine verlässliche Nachfrage
× du willst ausschliesslich neue Leads einkaufen
× niemand übernimmt die Bearbeitung nach dem Pilot
HÄUFIGE FRAGEN
Was vor der Entscheidung geklärt sein sollte
Was bedeutet CRM aufräumen lassen hier?
Es bedeutet, einen vereinbarten Bestand auf Datenqualität, Anlass und Bearbeitbarkeit zu prüfen und die priorisierten Fälle mit Owner und nächstem Schritt zu übergeben.
Muss mein CRM geändert oder migriert werden?
Nein. Der Pilot arbeitet mit dem bestehenden CRM. Eine Migration ist ausgeschlossen.
Was ist im Pilot nicht garantiert?
Garantiert werden identifizierte, sinnvoll bearbeitbare Kontakte und ein eingerichteter Prozess. Umsatz oder Abschlüsse werden nicht garantiert.
DER NÄCHSTE SCHRITT
Willst du den Aufwand und Umfang vorab klären?
Der Fit-Check prüft, ob dein Bestand zum Pilot passt, bevor du eine Anfrage sendest.
Pilot-Fit prüfen