Aus der CRM-Hoffnungsliste wird in 60 Minuten eine Arbeitsliste.
Prüfe jeden Deal nach denselben Regeln. Am Ende ist klar, was aktiv ist, wo ein Risiko liegt und wer welchen nächsten Schritt bis wann erledigt.
Ein Deal ohne Next Step, Owner und Termin ist kein Forecast. Er ist eine Vermutung.
INHALT
Was du bekommst
Kurze Arbeitsmittel statt Kursbibliothek. Jede Datei hat einen klaren Input und ein prüfbares Ergebnis.
Pipeline-Triage-Scorecard
Eine Tabelle mit klaren Regeln für aktiv, gefährdet und tot. Inklusive Next Step, Owner, Datum und Risiko.
Deal-Prüfungs-Prompt
Prüft einzelne Deals auf fehlende Informationen und schlägt den nächsten belastbaren Schritt vor.
Meeting-to-Next-Step-Prompt
Macht aus Gesprächsnotizen Aufgaben mit Verantwortlichem und Termin. Das geplante Prompt-Pack ist hier als Modul enthalten.
30-Minuten-Pipeline-Review
Eine kurze Agenda, mit der das Team jede Woche dieselben Entscheidungen trifft.
CRM-Minimalfelder
Die Felder, die für Steuerung und Forecast gebraucht werden. Tool-neutral für HubSpot, Odoo, Pipedrive oder Tabellen.
Ausgefülltes Beispiel
Ein kompletter Musterfall zeigt, wie Rohdaten geprüft und in eine Arbeitsliste übersetzt werden.
Passt, wenn …
- du eine B2B-Dienstleistung verkaufst,
- mehrere offene Deals im CRM oder in einer Tabelle liegen,
- Next Steps und Verantwortliche oft fehlen,
- du zuerst selbst aufräumen willst.
Passt nicht, wenn …
- du ein fertiges CRM-Setup erwartest,
- du eine komplette Vertriebsstrategie brauchst,
- niemand im Team offene Deals prüfen kann,
- du ein automatisches Umsatzversprechen suchst.
Häufige Fragen
Brauche ich ein bestimmtes CRM?
Nein. Die Vorlagen funktionieren in einer Tabelle und lassen sich auf gängige CRM-Systeme übertragen.
Ist das ein Videokurs?
Nein. Das Kit besteht aus kurzen Vorlagen, Prompts, Regeln und einem ausgefüllten Beispiel.
Werden meine Kundendaten hochgeladen?
Nicht auf diese Website. Du arbeitest lokal in deinen Vorlagen. Für KI-Tools enthält das Kit einen Hinweis zur Anonymisierung sensibler Angaben.
Ersetzt das eine Vertriebsberatung?
Nein. Das Kit löst einen abgegrenzten Teil: Pipeline-Triage und nächste Schritte. Rollen, Angebotsprozess oder Vergütung brauchen bei Bedarf eigene Arbeit.
Noch nicht sicher, wo deine Pipeline steht? Kostenlosen Selbsttest machen. Du willst die Pipeline gemeinsam in 30 Tagen umsetzen? Sprint-Fit prüfen