Datenbasis prüfen
Ich untersuche die vereinbarten Felder auf Lücken, uneinheitliche Werte und doppelte Datensätze. Grenzen der Auswertung werden sichtbar.
Revenue Operations · Pipeline-Reporting und Datenqualität
Seht, wo eure Pipeline wirklich steht.
Kennzahlen und HubSpot-Dashboards für eure Vertriebssteuerung aufbauen. Mit nachvollziehbaren Definitionen, sichtbaren Datenlücken und geprüftem Zahlenabgleich.
Was euch heute aufhält.
Das Dashboard zeigt eine Zahl, die Excel-Liste eine andere. Oder die Pipeline ist voll, obwohl bei vielen Deals der nächste Schritt fehlt. Wir prüfen die Datenbasis und definieren die Kennzahlen, die euer Team tatsächlich braucht.
Leistungsumfang
Was ich für euch umsetze.
Kennzahlen definieren
Wir legen Berechnung, Zeitraum und Filter fest, beispielsweise für offene Deals, Phasenwechsel und überfällige nächste Schritte.
Reports und Dashboard bauen
Ich setze die vereinbarten Auswertungen in HubSpot um. Verfügbarkeit und benötigte Daten werden vor der Umsetzung geprüft.
Pipeline-Review vorbereiten
Ihr erhaltet eine kurze Anleitung, wie ihr die Zahlen prüft und daraus die nächsten Aufgaben im Vertrieb ableitet.
Prüfbares Ergebnis
So nehmt ihr die Arbeit ab.
Die Dashboard-Werte stimmen für einen definierten Zeitraum mit den zugrunde liegenden Deals überein. Filter und Berechnungen sind dokumentiert. Fehlende Daten und die Grenzen eines Forecasts sind benannt.
Der konkrete Umfang und die Prüffälle stehen vor dem Start im Angebot. Lizenzen, zusätzliche Anbindungen und laufende Betreuung vereinbaren wir bei Bedarf gesondert.
Vor dem Start
Was du zur Zusammenarbeit wissen solltest.
Für welche Teams passt die Zusammenarbeit?
Für kleine und wachsende B2B-Vertriebsteams in Software-Unternehmen, IT-Dienstleistungen und bei technischen Anbietern. Ein konkretes CRM- oder Prozessproblem ist der Einstieg.
Müssen wir HubSpot bereits einsetzen?
Ich unterstütze sowohl beim ersten Setup als auch bei der Verbesserung eines bestehenden HubSpot-Kontos. Vor der Umsetzung klären wir eure Anforderungen und den verfügbaren Funktionsumfang.
Gehört KI dazu?
Wenn sie eine klar beschriebene Aufgabe im Vertriebsprozess sinnvoll unterstützt. Zuerst klären wir Daten, Regeln und Zuständigkeiten. Jede Erweiterung braucht passende Prüfkriterien.
Wie wird das Ergebnis geprüft?
Vor dem Start vereinbaren wir konkrete Testfälle und Abnahmekriterien. Dazu gehören die Datenqualität, das Verhalten der Workflows und der Abgleich der Reports mit ihren Ausgangsdaten.
Wie beginnt ein Projekt?
Beschreibe euren CRM-Stand und das Problem. Im unverbindlichen Erstgespräch grenzen wir die Aufgabe ein. Danach erhältst du ein Angebot mit Umfang, Honorar und Abnahmekriterien.
Wo hakt es in eurem CRM?
Nenne euer CRM, den betroffenen Ablauf und das gewünschte Ergebnis. Ich prüfe, wie wir die Aufgabe eingrenzen können.
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