Vertriebsprozess festhalten
Wir definieren Lead- und Deal-Phasen mit Eintrittskriterien, Zuständigkeiten und nächsten Schritten.
Revenue Operations · HubSpot-Setup und CRM-Struktur
Ein CRM, das zu eurem Vertriebsalltag passt.
HubSpot für euren B2B-Vertrieb einrichten: Lifecycle Stages, Deal-Phasen und Properties passend zu eurem Prozess. Mit Testfällen und dokumentierter Übergabe.
Was euch heute aufhält.
Euer Vertrieb wächst, aber Kontakte stehen in mehreren Listen und jeder versteht eine Deal-Phase anders. Wir klären zuerst, wie ein Lead zum Auftrag wird. Daraus entsteht die Struktur in HubSpot.
Leistungsumfang
Was ich für euch umsetze.
HubSpot einrichten
Ich setze die vereinbarten Lifecycle Stages, Pipelines und Properties um. Feldbedeutung und Pflichtangaben werden dokumentiert.
Daten prüfen
Wir halten fehlende Angaben, uneinheitliche Werte und Dubletten fest. Bereinigungen und Übernahmen brauchen einen vereinbarten Umfang.
Team einarbeiten
Ihr erhaltet eine verständliche Anleitung. Wir gehen typische Fälle und die laufende Pflege gemeinsam durch.
Prüfbares Ergebnis
So nehmt ihr die Arbeit ab.
Ein vereinbarter Muster-Lead durchläuft die definierten Phasen. Zuständigkeit und nächster Schritt sind sichtbar. Pflichtangaben, Ansichten und dokumentierte Felddefinitionen passen zum vereinbarten Prozess.
Der konkrete Umfang und die Prüffälle stehen vor dem Start im Angebot. Lizenzen, zusätzliche Anbindungen und laufende Betreuung vereinbaren wir bei Bedarf gesondert.
Vor dem Start
Was du zur Zusammenarbeit wissen solltest.
Für welche Teams passt die Zusammenarbeit?
Für kleine und wachsende B2B-Vertriebsteams in Software-Unternehmen, IT-Dienstleistungen und bei technischen Anbietern. Ein konkretes CRM- oder Prozessproblem ist der Einstieg.
Müssen wir HubSpot bereits einsetzen?
Ich unterstütze sowohl beim ersten Setup als auch bei der Verbesserung eines bestehenden HubSpot-Kontos. Vor der Umsetzung klären wir eure Anforderungen und den verfügbaren Funktionsumfang.
Gehört KI dazu?
Wenn sie eine klar beschriebene Aufgabe im Vertriebsprozess sinnvoll unterstützt. Zuerst klären wir Daten, Regeln und Zuständigkeiten. Jede Erweiterung braucht passende Prüfkriterien.
Wie wird das Ergebnis geprüft?
Vor dem Start vereinbaren wir konkrete Testfälle und Abnahmekriterien. Dazu gehören die Datenqualität, das Verhalten der Workflows und der Abgleich der Reports mit ihren Ausgangsdaten.
Wie beginnt ein Projekt?
Beschreibe euren CRM-Stand und das Problem. Im unverbindlichen Erstgespräch grenzen wir die Aufgabe ein. Danach erhältst du ein Angebot mit Umfang, Honorar und Abnahmekriterien.
Wo hakt es in eurem CRM?
Nenne euer CRM, den betroffenen Ablauf und das gewünschte Ergebnis. Ich prüfe, wie wir die Aufgabe eingrenzen können.
CRM-Projekt besprechen ↗