Eine Übergabe abgrenzen
Wir legen fest, wann ein Lead übergeben wird, welche Angaben vorliegen müssen und wer übernimmt.
Revenue Operations · CRM-Workflows und Übergaben
Jeder Lead braucht einen nächsten Schritt.
HubSpot-Workflows für Lead-Zuweisung, Aufgaben und Übergaben einrichten. Mit klaren Auslösern, definierten Ausnahmen und geprüften Ergebnissen.
Was euch heute aufhält.
Die Anfrage ist da, aber niemand fühlt sich zuständig. Aufgaben entstehen zu spät oder Angaben gehen bei der Übergabe verloren. Wir übersetzen die vereinbarten Regeln in nachvollziehbare HubSpot-Workflows.
Leistungsumfang
Was ich für euch umsetze.
Workflows einrichten
Ich konfiguriere vereinbarte Zuweisungen, Aufgaben und Statuswechsel. Welche Funktionen verfügbar sind, prüfen wir in eurem HubSpot-Konto.
Ausnahmen sichtbar machen
Fehlende Angaben und unklare Zuständigkeiten erhalten einen dokumentierten Bearbeitungsweg.
Ergebnisse prüfen
Wir testen passende und unpassende Eingänge sowie wiederholte Auslösungen. Danach übergebe ich Konfiguration und Pflegeanleitung.
Prüfbares Ergebnis
So nehmt ihr die Arbeit ab.
Ein Test-Lead wird genau nach den vereinbarten Regeln zugewiesen. Die richtige Aufgabe entsteht beim richtigen Owner. Wiederholungen erzeugen keine unerwünschten Doppelaufgaben; fehlende Angaben bleiben sichtbar.
Der konkrete Umfang und die Prüffälle stehen vor dem Start im Angebot. Lizenzen, zusätzliche Anbindungen und laufende Betreuung vereinbaren wir bei Bedarf gesondert.
Vor dem Start
Was du zur Zusammenarbeit wissen solltest.
Für welche Teams passt die Zusammenarbeit?
Für kleine und wachsende B2B-Vertriebsteams in Software-Unternehmen, IT-Dienstleistungen und bei technischen Anbietern. Ein konkretes CRM- oder Prozessproblem ist der Einstieg.
Müssen wir HubSpot bereits einsetzen?
Ich unterstütze sowohl beim ersten Setup als auch bei der Verbesserung eines bestehenden HubSpot-Kontos. Vor der Umsetzung klären wir eure Anforderungen und den verfügbaren Funktionsumfang.
Gehört KI dazu?
Wenn sie eine klar beschriebene Aufgabe im Vertriebsprozess sinnvoll unterstützt. Zuerst klären wir Daten, Regeln und Zuständigkeiten. Jede Erweiterung braucht passende Prüfkriterien.
Wie wird das Ergebnis geprüft?
Vor dem Start vereinbaren wir konkrete Testfälle und Abnahmekriterien. Dazu gehören die Datenqualität, das Verhalten der Workflows und der Abgleich der Reports mit ihren Ausgangsdaten.
Wie beginnt ein Projekt?
Beschreibe euren CRM-Stand und das Problem. Im unverbindlichen Erstgespräch grenzen wir die Aufgabe ein. Danach erhältst du ein Angebot mit Umfang, Honorar und Abnahmekriterien.
Wo hakt es in eurem CRM?
Nenne euer CRM, den betroffenen Ablauf und das gewünschte Ergebnis. Ich prüfe, wie wir die Aufgabe eingrenzen können.
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